******大学企业年金受托管理服务 招标公告
一、项目名称******大学企业年金受托管理服务
二、项目编号：F******
三、采购人******管理中心
地址：江苏省苏州市东环路50号凌云楼1003室
邮编：215021
联系人：张老师 电话：0512-******
电子邮箱：******
具体联系人：曲老师 电话：0512-******，******
电子邮箱：******
四、采购内容及要求
（一）项目概况
************学校人事代理制教职工缴纳企业年金，并自2014年10月起补缴。目前人事代理制教职工约1200名，预计受托企业年金财产净值约1900万元/年。
******学校对企业年金管理的要求和风险承受能力，现公开招标受托管理人（以下简称“受托人”），委托具有企业年金管理资格的受托人负责“企业年金计划”受托管理服务。由受托人选择账户管理人、托管人、投资管理人和投资产品，并凭借完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得合理收益。
2.企业年金产品类型为集合计划。
************学校有权终止服务合同。
（二）具体要求
******大学企业年金计划受托管理服务书面协议。
2.受托人应做好以下委托：
（1）委托具有资格的年金账户管理机构作为账户管理人，负责管理企业年金账户；
（2）委托具有资格的托管机构作为托管人，负责保管企业年金基金财产；
（3）委托具有资格的投资运营机构作为投资管理人，负责企业年金的投资运营。
3.受托人与账户管理人、托管人、投资管理人确定委托关系，签订书面合同，并根据需要将受托管理合同和委托管理合同报有关部门备案。
4.受托人通过建立个人账户，记录单位缴费、个人缴费信息以及企业年金基金投资收益信息，及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况，同时提供账户查询服务。
5.受托人应在控制风险、确保安全的前提下，保证企业年金基金得到稳健收益，并确保企业年金基金信息报告披露规范、及时。
6.受托人需提供可供委托人使用的员工企业年金领取额测算工具，实现在假定条件下对不同员工最终年金的积累水平、分月可领取额度进行测算。
7.受托人应严格遵守《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）、《机关事业单位职业年金办法》（国办发〔2015〕18号）、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）和《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等规定以及《企业年金基金管理机构基本服务和收费标准行业自律公约》等要求，合规开展资金划转、待遇支付等相关工作。
（三）报价要求
1．投标单位根据受托管理企业年金基金财产净值的百分比进行报价（即受托管理费率），保留小数点后2位数。
2．所报受托管理费率在合同履行过程中将固定不变，不得以任何理由予以变更。
3．任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。
4．具有附加条件的报价，将被认定为无效报价。
5．报价不得违反国家政策及行业自律公约，否则视为无效报价。
（四）结算方式：每日计提，逐日累计，按季支付。
五、投标单位资质要求
（一）一般资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（本项目接受分支机构响应，但须提供总公司出具的授权证明材料）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.近三年在经营活动中没有重大违法记录，未被“信用中国”网站（******）、中国政府采购网（******）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
6.本项目不接受联合体投标。
（二）特定资格要求
具有企业年金基金受托人资格，满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的条件，具备人力资源和社会保障部颁发的有效的《企业年金基金管理机构资格证书》。
六、评分标准
本次招标采用综合评分法，满分为100分，具体评分标准详见附件1。
七、投标文件组成
投标文件一般由下列材料组成（部分表格样式见附件2），复印件须加盖服务商公章，所有材料须按序装订成册：
（一）投标文件一
1．投标函
2．投标报价表
（二）投标文件二（文件中不得出现投标报价，否则作废标处理）
1. 目录（投标资料与页码对照表，原件）。
2. 投标基本情况一览表（原件）。
3. 公司简介（包括公司资质、公司业绩、公司荣誉等，原件）。
4. 资格证明材料
（1）营业执照（复印件）。
（2）法定代表人授权书（原件）。
（3）法定代表人身份证明材料（如身份证、护照等，复印件）。
（4）法人授权代表身份证明材料（如身份证、护照等）及投标单位为其缴纳的近期社保证明（复印件）。
（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（复印件）。
（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（复印件）。
（7）近三年在经营活动中无重大违法记录承诺函（原件）。
（8）最近一年度审计报告或财务报表（复印件）。
（9）满足《企业年金基金管理办法》第二十二条规定的证明材料，以及《企业年金基金管理机构资格证书》（复印件）。
5.企业年金受托资产规模、企业年金、职业年金受托管理业绩、受托服务经验、受托管理及风险控制能力等证明材料（复印件）。
6.服务方案、增值服务、项目团队配置及服务机制（原件）。
7.合作与支持情况。
8.服务商认为应该提供的其他材料。
特别说明
1．“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章
2．“投标文件一”，正本一份，副本一份；“投标文件二”，正本一份，副本三份
八、招标文件价格：人民币800元（相关缴纳事宜详见附件3），售后不退。
九、报名：服务商在报名前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受其所有条款及要求，并在2025年3月21日12：00前将报名函（格式见附件4）发送邮件至采购人处（******）。
十、递交投标文件相关事宜：
（一）顺丰快递（建议优先采用）
1. 寄达时间：2025年3月28日9：30前；
2. 收件人信息：
收件人：招标中心张洁
联系方式：******
收件地址：江苏省苏州市东环路50号凌云楼1003室
（二）现场递交
1. 现场递交时间：2025年3月28日9：00～9：30
******大学东校区东大门
十一、递交投标文件截止时间：2025年3月28日9：30。
十二、开标时间：2025年3月28日9：30。
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